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2017年第30周鋁價周報(7.24-7.28)
發布時間:2017-07-30    文章來源:    瀏覽次數:3444

一、一周市場綜述:
1、一周國內主要現貨價格

鋁信2017年第30周鋁價周報(7.24-7.28)

本周期貨市場滬鋁一度上沖突破14500帶動現貨跟隨走高,隨后快速回落,現貨價格繼續維持14000上方盤升狀態。
2、一周相關市場表現

鋁信2017年第30周鋁價周報(7.24-7.28)

鋁信2017年第30周鋁價周報(7.24-7.28)

本周現貨表現偏強,滬倫鋁沖高回落表現偏弱,長江貼水走弱至250左右,滬倫比至7.6左右
3、每周庫存變化

鋁信2017年第30周鋁價周報(7.24-7.28)

鋁信2017年第30周鋁價周報(7.24-7.28)

現貨庫存再創年內新高超過120萬噸,供應壓力繼續增大。

二、一周要聞回顧:
1、美聯儲維持聯邦基金利率在1.00%-1.25%不變,一如市場預期。
美聯儲決議聲明:將相對迅速地縮表,目前仍然會對所持資產進行再投資。重申FOMC正密切關注通脹形勢?;A/核心通脹率下滑,目前保持在2%下方;重申通脹率將回升至2%?;谑袌龅耐浡嗜匀黄?,基于調查的通脹率幾乎保持不變。短期之內,通脹率將在一定程度上低于2%。家庭開支和固定投資繼續擴張。勞動力市場已經走強,經濟活動溫和上升。就業增速一直穩健,失業人口已經降低。預計美國經濟將保證FOMC循序漸進地加息。
美國6月新屋銷售 61萬戶,預期 61.5萬戶,前值 61萬戶修正為60.5萬戶。美國6月新屋銷售環比 0.8%,預期 0.8%,前值 2.9%修正為4.9%。
美國6月耐用品訂單環比初值 6.5%,為2014年7月以來新高,預期 3.7%,前值 -0.8%修正為-0.1%。美國6月扣除運輸類耐用品訂單環比初值 0.2%,預期 0.4%,前值 0.3%修正為0.6%。美國6月扣除飛機非國防資本耐用品訂單環比初值 -0.1%,預期 0.3%,前值 0.2%修正為0.7%。
美國7月22日當周首次申請失業救濟人數 24.4萬,預期 24萬,前值由 23.3萬修正 23.4萬。美國7月15日當周續請失業救濟人數 196.4萬,預期 196萬,前值 197.7萬。
美國二季度實際GDP年化季環比初值 2.6%,預期 2.7%,前值 1.4%修正為1.2%。美國二季度個人消費支出(PCE)年化季環比初值 2.8%,預期 2.8%,前值 1.1%修正為1.9%。美國二季度GDP平減指數初值 1%,預期 1.3%,前值 1.9%修正為2%。美國二季度核心個人消費支出(PCE)物價指數年化季環比初值 0.9%,預期 0.7%,前值 2%修正為1.8%。
2、IMF:維持今明兩年全球經濟增長率預估分別在3.5%和3.6%不變。上調中國2017年經濟增長率預估0.1個百分點至6.7%,2018年預估上調0.2個百分點至6.4%。下調美國2017年和2018年的增速預期0.2和0.4個百分點至2.1%。上調歐元區2017年經濟增長率預估0.2個百分點至1.9%,2018年預估上調0.1個百分點至1.7%。上調2017-2018年德國、法國、意大利經濟增長展望。下調2017年英國經濟增長率預估0.3個百分點至1.7%,2018年預估維持在1.5%不變。調2017年日本經濟增長率預估0.1個百分點至1.3%,2018年預估維持在0.6%不變。
歐洲央行執委Mersch:歐元區持續的經濟擴張帶來了信心。全球的經濟復蘇正在進一步穩固且變大。整體通貨膨脹受到疲軟的能源價格打壓。仍然需要貨幣寬松。歐元區增長展望的風險上行。與數年前相比,更確信通貨膨脹將重新達到我們的目標。歐元區潛在通脹率在逐步上升。
3、中國6月規模以上工業企業利潤同比 19.1%,前值 16.7%。中國1-6月規模以上工業企業利潤同比增長22%至3.63萬億元;1-5月同比增速為22.7%。
4、上周現貨市場仍表現一般。價格大幅上漲后持貨商出貨的積極性略有提高,市場流通貨源依舊較為充裕;另一方面月間價差明顯擴大,加上違規產能減產預期強烈,中間商看漲后市現貨供應將減少,現貨升水走高,出現少量買現拋期套利需求,不過大型貿易商按兵不動,價差仍維持高位。周內廣東現貨成交價/當月貼水多在90-110元之間,升貼水較前一周相比并未有收窄跡象,在廣東交割也將略盈利。周內華東現貨成交價/當月貼水維持在160-180之間,明顯大于正?,F貨貼水幅度,不過華東地區交割庫容極度緊張,部分交割受阻。由于廣東到貨偏多,加之終端需求有所減弱,預計短期內兩地價差依舊維持偏窄幅度,難以明顯擴大。
庫存方面,截止上周四,國內社會總庫存量為125.41萬噸,周比上升0.9萬噸。其中廣東地區鋁錠社會庫存量為29.41萬噸,周比增加0.1萬噸;華東地區鋁錠社會庫存量為87.8萬噸(其中上海庫存27萬噸,無錫庫存52萬噸、杭州庫存8.8萬噸),周比增加0.9萬噸(其中上海增加0.3萬噸,無錫增加0.9萬噸,杭州減少0.3萬噸);鞏義庫存8.2萬噸,周比減少0.1萬噸。
上周廣東鋁錠出庫量為3.78萬噸,較前一周略有下降。截止至21號,7月鋁錠出庫量為11.5萬噸,較6月同期減少約23%,顯示終端需求疲弱。不僅如此,華東及河南等地消費同樣表現不佳,國內正值淡季,而國外需求不佳以及反傾銷令出口回落,加劇了國內消費的疲軟。不過近期山東、新疆減產消息頻頻傳出,雖然短期內難以傳導至市場,庫存有望小幅增加,但后期如量減產的話庫存有望小幅回落。
上周廣東鋁棒庫存穩步上升。截止至上周五,廣東鋁棒庫存為8.52萬噸,較前一周周五增加0.57萬噸。上周鋁棒庫存周一為8.22萬噸,除周三略有減少外,其余均有所增加。上周廣東鋁棒加工費呈下滑的趨勢。廣東90mm鋁棒、120mm鋁棒和178mm鋁棒加工費周內成交均價都由380元/噸減少至350元/噸。有部分貿易商的成交價格低至320-340元/噸,周內加工費成交重心略微下移。一方面山東及新疆電解鋁減產后,新疆棒廠遭遇鋁水價格大幅上調,其后如若加工費不上調將陷入虧損,而山東部分棒廠也表示后期供應將減少而上調鋁棒加工費,此外部分鋁棒貿易商積極囤貨待漲;但另一方面需求明顯轉弱,上周鋁棒出庫僅為2.2萬噸,較5-6月份大幅萎縮。綜合供需方面來看,短期內供應仍是充裕,鋁棒加工費仍將偏低水平運行。
2017年6月我國進口鋁土礦689萬噸,同比大增97.15%,環比增加27.32%,繼續創兩年來新高;上半年我國共進口3202萬噸鋁土礦,同比增加27.32%。在中國市場強烈需求的拉動下,當月主要進口來源國供應大幅增長,其中幾內亞鋁土礦再創歷史新高,澳大利亞、馬來西亞雙雙創下年內高點,加上印度、巴西、所羅門、牙買加、黑山等國家的小量穩定供應,我國進口鋁土礦市場實現了上半年的完美收官。
據亞洲金屬網數據中心顯示,2017年中國電解鋁新投產產能將達到約445萬噸,而2016年中國電解鋁新投產產能約為280萬噸,同比增長59%。數據顯示,今年上半年中國電解鋁廠已經新投產約206萬噸電解鋁,占新投產產能總量的46%,下半年將投產剩下的239萬噸電解鋁。
三、期貨價格分析:


鋁信2017年第30周鋁價周報(7.24-7.28)

鋁信2017年第30周鋁價周報(7.24-7.28)

四、下周鋁價分析:
本周期貨市場炒作違規產能清查暫告一段落,滬鋁沖擊至前期重要阻力位附近后開始回落。而現貨方面期現貨庫存集體再創年內新高,新增產能產量持續加大供應壓力,現貨價格繼續偏弱貼水250左右。
技術圖表來看,倫鋁維持近期區間調整走勢,沖高回落暫未突破。滬鋁中期盤升延續,短線區間內震蕩上漲至上沿附近受阻小幅回落。整體維持多頭趨勢中的震蕩走勢。
宏觀面來看,歐美公布經濟數據總體向好,整體在退出貨幣寬松的不同階段,美聯儲頻繁提及年內縮表。行業基本面來看,今年以來持續依靠政策預期支撐局面的鋁價整體維持漲勢,但產能產量、期現貨庫存繼續不斷累積再創年內新高,加上淡季效應、下游受環保檢查挺能頻繁停工,在暫無更新企業退出產能刺激下,鋁價開始小幅回落。持續關注去產能政策執行情況。下周鋁價料震蕩回落,僅供參考。

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